4月11日，“2023石化產業發展大會”在京開幕。會上，中國石油和化學工業聯合會副會長孫偉善發布了《2023年度重點石化產品產能預警報告》，詳細介紹了重點石化化工產品2022年產能情況及2023年相關預測。

1、我國原油一次加工能力首次躍居世界首位

2022年我國原油一次加工能力凈增2550萬噸/年，達到9.18億噸/年，同比增長2.9%，全年原油加工量6.76億噸，同比下降3.9%，受新建產能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個百分點，降至73.6%。2022年成品油（汽煤柴）產量合計約3.66億噸，同比增長3.2%。預計2023年我國原油一次加工總能力將達到9.3億噸/年，世界第一大煉油國的地位進一步得到鞏固。隨著成品油需求回歸和化工用油持續增長，預計2023年我國原油一次加工裝置平均利用率將基本與2022年持平或小幅增加。

2、基礎石化原料仍處產能投放高峰期，生產供應能力進一步提高

◆乙烯：2022年共有5套新建乙烯裝置建成投產，新增產能525萬噸/年，總產能達到4675萬噸/年，同比增加12.7%，首次超過美國（乙烯總產能4482萬噸/年），成為世界乙烯第一大國，產量4168萬噸，同比增加11%。預計2023年將有560萬噸/年新增產能投產，總產能達到5220萬噸/年，國內乙烯自給率將進一步有所提升。預計到2025年我國乙烯產能將達到約7000萬噸/年，產量將達到約5800萬噸，基本可實現自給，但需要考慮中東和北美低價乙烯產品可能對我國市場產生的影響。

◆丙烯：2022年國內丙烯產能快速增長，共計新增產能574萬噸/年，總產能達到5668萬噸/年，同比增長11.3%；產量4333.8萬噸，同比增長4.4%。2023—2025年仍是丙烯產能投放的高峰階段，以PDH為生產路徑的丙烯產能將密集投產，預計2023年我國丙烯新增產能1017萬噸/年，達到6793.8萬噸/年，同比增長19.9%。

◆乙二醇：2022年我國新增乙二醇產能580萬噸/年（其中煤制乙二醇新增280萬噸/年），退出產能152萬噸/年，總產能2503.7萬噸/年，同比增長20.3%；產量1324.8萬噸，同比增長11.3%。2023年國內共有7個項目、合計450萬噸/年的乙二醇集中投產，其中煤制乙二醇180萬噸/年，總產能將接近3000萬噸/年，年增幅高達18%。

◆對二甲苯（PX）：2022年我國PX總產能為3467萬噸/年，同比增長9.7%；產量2475萬噸，同比增長14.6%。目前國內在、擬建PX產能1270萬噸/年，預計到2023年底總產能將達到4237萬噸/年，增幅達20%以上，隨著大量產能持續投產，預計2025年底我國PX產能將超過4600萬噸/年，自給率將進一步提升，但考慮到亞洲地區PX整體供應充足，我國PX產業與周邊國家的競爭將更加激烈。

◆精對苯二甲酸（PTA）：2022年新增PTA產能735萬噸/年，剔除失效產能339萬噸/年，凈增產能396萬噸/年，總產能達到7025萬噸/年，同比增長6.0%；產量5313萬噸，同比增長0.6%。目前國內在、擬建PTA產能超過3600萬噸/年，2023年預計將新增產能825萬噸/年，產能利用率將進一步有所下降。

3、基礎化工產品產能穩中有進，部分產品產能利用率有一定下滑

◆燒堿：2022年燒堿產能4658萬噸/年，凈增150萬噸/年，同比提高3.3%；產量3981萬噸，同比提高2.3%；裝置平均開工率85.5%，略降0.8個百分點。預計2023年我國燒堿新增產能120萬噸/年，達到4778萬噸/年，增加2.6%；國內燒堿消費量基本穩定，但國際貿易環境變化可能對出口市場產生一定影響，預計2023年需求總量3760萬噸左右，裝置開工率下降至78.7%。

◆純堿：2022年國內純堿在產產能3028萬噸/年，同比減少6.5%；產量2915萬噸，同比提高1.5%；裝置平均開工率為94.8%（自2015年以來保持在85%以上），同比提高6.1個百分點。2023年純堿新增產能較大。內蒙古博源大型天然堿一期項目計劃6月投產，產能500萬噸/年；聯堿法也有100萬噸/年的投產計劃。預計2023年我國純堿產能超過3628萬噸/年，同比提高19.8%。

◆甲醇：2022年國內新增甲醇產能431萬噸/年，剔除失效產能158萬噸/年，總產能達到9947萬噸/年，同比增長2.1%；產量8122.1萬噸，增長305.7萬噸，增幅為3.9%。未來五年仍有多套甲醇裝置計劃建設投產。其中計劃2023年投產的在建產能達到543.5萬噸/年，我國甲醇產能將接近1.05億噸/年，海外資源對國內甲醇產能利用影響依然較大。

◆1,4- 丁二醇（BDO）：2022年我國BDO產能276萬噸/年，增幅26.9%；產量195.5萬噸，同比提高7.4%；因新增裝置產能沒有完全釋放，裝置開工率71.1%，同比下降12.6個百分點。2023年我國將有7個新建項目投產，新增產能130萬噸/年，總產能達到406萬噸/年，增加近30%。我國BDO下游市場增長預期良好，預計2023年國內BDO需求將增至220萬噸左右，考慮到產能增速遠大于需求增速，短期內產能利用率將總體保持在低位。

◆鈦白粉：2022年我國鈦白粉產能510萬噸/年，同比增加61.3萬噸/年，增幅13.7%；產量386萬噸，同比僅增加7萬噸，增幅為1.8%；因需求增長低于產能增速，裝置開工率降至75.7%，同比下降8.8個百分點。2023年，隨著國內經濟增長回歸，涂料市場預計將迎來較大反彈，帶動國內鈦白粉需求增長，出口仍有增長空間，鈦白粉需求量將進一步增加，但考慮到新建擬建項目較多，產能利用率將進一步下降。

4、化肥行業總體運行平穩，氨肥供需兩旺，磷肥產能利用率降幅偏大

◆合成氨：2022年我國合成氯產能為6690萬噸/年，凈增202萬噸/年，增幅3.1%：產量6096萬噸，同比提高3.2%；裝置平均開工率91.1%，與上年持平。在市場預期增強及用能政策調整等利好支持下，合成氨投資熱情提高，預計2023年新增產能220萬噸/年，總產能達到6910萬噸/年。隨著各下游應用領域需求平穩增加，預計合成氨行業產能利用率仍將保持在90%左右的高水平。

◆尿素：2022年我國尿素產能凈增94萬噸/年，達到6540萬噸/年，同比增長1.4%；產量5761萬噸，增加198萬噸，同比增加3.6%；裝置平均開工率86.8%，同比提高1.7個百分點。隨著尿素行業新舊產能置換步伐加快，到2025年前，國內有在建、擬建能1354萬噸/年，預計淘汰770萬噸/年，產能保持穩定小幅增長。預計2023年、2025年我國尿素產能將分別達到6860萬噸/年和7755萬噸/年，預計到2025年前，產能利用率將維持在86%左右。

◆磷肥：2022年我國磷肥（折P2O5純）產能減少21萬噸/年，降至2120萬噸/年，減少了1.0%；產量1522萬噸，同比減少9.6%；裝置平均開工率71.8%，同比下降6.9個百分點。預計2025年前磷肥產能無明顯變化。

◆磷銨：2022年我國磷銨產能3930萬噸/年，略增10萬噸/年；磷酸一銨和磷酸二銨產量合計2790萬噸，同比下降21.1%；裝置平均開工率70.9%，下降7.4個百分點。目前，國內無新、擬建磷銨項目，預計2025年前磷銨產能無明顯變化。在化肥施用優化等政策導向下，磷銨國內需求穩中有降。

5、國際油價重心上移，煤化工競爭力提升明顯

◆煤制油：連續三年無新增產能，總產能維持在823萬噸/年，總產量732.8萬噸，較上年增加53.3萬噸，增幅7.8%，裝置利用率提高至89.0%，同比提高6.4個百分點。預計2023年煤制油產能保持穩定。

◆煤制氣：2022年無新增產能，總產能維持在61.25億立方米/年，產量61.61億立方米，較上年增產17.08億方，增幅38.4%；產能利用率為100.6%。預計2023年煤制氣產能保持穩定。

◆煤制烯烴：2022年產能增加20萬噸/年，總產能達到1772萬噸/年，產量1191.7萬噸，較上年增長5.0%；產能利用率為104.4%，同比提高10.2個百分點。預計2023年煤制烯烴新增產能160萬噸/年，總產能達到1932萬噸/年。

◆煤（合成氣）制乙二醇：2022年新增產能280萬噸/年，增幅達34.9%，總產能達到1083萬噸/年（未剔除8個合計產能共150萬噸/年的長期停產項目），占我國乙二醇總產能的43.2%；產量405.6萬噸，較上年增加25.5%；產能利用率37.5%，同比下降2.7個百分點。預計2023年煤制乙二醇產能新增180萬噸/年，總產能達到1263萬噸/年。

6、合成樹脂仍處擴產高峰期，市場變化對產能利用率影響明顯

◆聚乙烯（PE）：2022年新增產能145萬噸/年，達到2981萬噸/年，同比增加5.1%，新增產能大部分于上半年投產，產能有效釋放，產量2531.6萬噸，同比增加8.7%。未來五年，有規劃和在建項目有33個，合計產能2458萬噸/年，預計2023年國內新增聚乙烯產能500萬噸/年，到2025年我國聚乙烯產能有望超過5000萬噸/年，具備滿足國內需求的能力。

◆聚丙烯（PP）：2022年我國聚丙烯新增產能280萬噸/年，達到3496萬噸/年，同比增長8.7%；產量2965.5萬噸，同比增長1.3%。到2025年前有新建、擬建項目52個，合計產能3118萬噸/年，其中2023年預計將有合計產能955萬噸/年的19個項目投產，總產能升至40萬噸/年。

◆聚氯乙烯（PVC）：2022年我國PVC產能小幅增長97萬噸/年，總產能達280萬噸/年；產量2090萬噸，同比下降1.3%。預計2023年我國將有PVC新增產能100萬噸/年，同比增加3.6%，國內需求將略有增加，達到2000萬噸。

◆聚碳酸酯（PC）：2022年我國共有5個PC新投產項目，產能合計80萬噸/年，剔除長期停產項目，總產能為320萬噸/年，同比增長29.6%；產量178萬噸，同比增長36.9%；產能利用率同比提高13.9個百分點，達到55.6%。未來五年有擬建、在建項目11個，合計產能168萬噸/年。預計2023年新增產能30萬噸/年，總產能將達到350萬噸/年，隨著市場需求不斷增長和下游進口替代加大，產能利用率將有望進一步提高。

7合成橡膠需求增長緩慢，行業景氣度偏低

◆苯乙烯 - 丁二烯 - 苯乙烯嵌段共聚物（SBS）：2022年我國SBS產能略有下降，從上年的162萬噸/年下降至159萬噸/年，；產量約87.7萬噸，同比下降7.4%；裝置平均開工率55.2%，下降3.3個百分點。雖然2022年產能略有下降，但從近年發展看，需求增長總體低于產能增速。目前有SBS擬建、在建項目8個，合計產能63.50萬噸/年。其中，有3個項目計劃2023年建成投產，預計新增產能16.5萬噸/年，我國SBS產能將達到175.5萬噸/年，隨著市場需求恢復，預計裝置開工率將有所提高。

◆丁腈橡膠：2022年新增產能3.5萬噸/年，達到27.5萬噸/年，增幅14.6%；產量23.5萬噸，同比增加18.2%；裝置開工率85.5%，提高2.6個百分點。預計2023年行業將新增產能3.5萬噸/年，總產能達到31萬噸/年。

8、聚氨酯原料產能大增，產業結構性矛盾開始顯現

◆環氧丙烷（PO）：2022年產能增長近80萬噸，增幅達19.1%，總產能達到490.2萬噸/年；產量391萬噸，同比增長5.8%；因多數新增產能年底投產，拉低全年產能利用率，同比下降10個百分點，降至79.8%。2023—2027年有在、擬建產能1046.8萬噸/年。預計2023年我國PO產能將達到806萬噸/年，同比增長64.4%，新增產能大量集中釋放，產能利用率短期內有較大波動。

◆聚醚多元醇（PPG）：2022年新增產能67.5萬噸/年，退出產能39.5萬噸/年，產能凈增28萬噸/年，總產能達到741萬噸/年；產量430萬噸，同比增加1.7%；裝置平均開工率58%，基本與上年持平。2023年預計新增聚醚多元醇產能合計134.5萬噸/年，同比增長18.2%，總產能達到820萬噸/年。

9、鋰電池產業鏈持續景氣，迎來投資潮，產能集中投放

◆磷酸鐵鋰：2022年我國磷酸鐵鋰正極材料產量和消費量實現翻倍增長，全年新增產能123萬噸/年，總產能達到215萬噸/年，同比增長133.7%；產量110萬噸，同比增長152.6%。因新建裝置產能未能完全釋放，裝置開工率同比下降10個百分點，降至51.2%。預計2023年磷酸鐵鋰產能將達到310萬噸/年，同比增長約50%，產量180萬噸，裝置開工率回升至58%。

資料來源：搜狐網